根据国际市场调研机构Omdia最新发布的《2025全球企业级MaaS（Model-as-a-Service）市场分析》报告，一个鲜明的对比正在上演：传统云计算市场经过十余年发展，由AWS、Azure、Google Cloud形成的“三强”格局（合计占62%份额）已进入稳态期；而以大模型为核心的AI云服务（MaaS）市场，仅用短短三年，便初步形成了同样高度集中的新格局。
报告数据显示，OpenAI、谷歌云与字节跳动旗下火山引擎已占据全球MaaS市场65% 的份额。这标志着，云计算的竞争主轴已发生根本性转移，模型能力与调用规模（Tokens） 取代了传统的计算与存储资源，成为市场洗牌和定义行业领导者的新货币。
数据解读：Tokens调用量——AI云时代的“硬通货”
Omdia报告的核心指标——日均Tokens调用量，直观揭示了市场活跃度与客户采纳程度：
| 排名 | 服务商 | 截至2025年10月日均Tokens调用量 | 关键备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 近 70万亿 | 凭借ChatGPT的绝对领先地位与强大的API生态稳居榜首。 |
| 2 | 谷歌云 | 43万亿 | 依托Gemini系列模型、搜索引擎整合及谷歌云全球基础设施紧随其后。 |
| 3 | 火山引擎 | 超 30万亿 | 中国第一，全球第三。其“豆包”大模型增长迅猛，成为最大变量。 |
尤其值得注意的是火山引擎的加速度：
- 量级飞跃：在12月的Force大会上，火山引擎披露“豆包”大模型日均使用量已突破50万亿Tokens，相比发布初期实现417倍增长。
- 客户深度：在“累计Tokens调用量超1万亿”的高价值客户数量上，火山引擎披露超过100家，远超AWS公布的50家。这表明其服务已深入企业核心业务流程。
- 中国市场主导：据IDC报告，2025年上半年，火山引擎占据中国公有云大模型调用量49.2% 的市场份额，即每两个Token中就有一个由其产生。
格局成因：技术突破、应用解锁与基础设施的协同进化
MaaS市场能在短时间内形成高度集中的“三巨头”格局，是技术、应用与商业三股力量共振的结果：
- 技术壁垒与“缩放定律”：训练千亿乃至万亿参数级别的顶尖大模型，需要巨大的数据、顶尖的算法人才与超大规模的算力投入，这构成了极高的准入壁垒。领先厂商通过持续投入，推动模型在视觉理解、复杂推理、智能体（Agent）能力上不断突破“智能上限”。
- 应用场景的指数级解锁：更强的模型能力，直接催生了更广泛、更深度的应用，这是Tokens调用量暴涨的根本驱动力。
- 从对话到代理：大模型在客服场景中，已从“拟人化对话”演进为能自主完成推荐、下单、工单处理等系列任务的智能体。
- 多模态创作普及：如火山引擎的“Seedream”图像模型等，将短剧制作、专业海报设计等能力“平民化”，通过自然语言交互即可实现，极大地拓宽了用户基数和调用场景。
- 云基础设施与模型的深度耦合：MaaS的竞争力不再仅是模型本身，更是提供高稳定、低成本、低延迟的Token服务能力。这要求厂商拥有强大的云基础设施，以支撑海量、并发的推理请求。巨头们正在加速迭代AI专用芯片（如TPU、推理卡）、优化网络与调度系统，构建模型与算力一体化的竞争优势。
【主机帮】行业影响与未来趋势研判
对云计算行业的影响：
- 游戏规则改写：传统云厂商（AWS、Azure）若不能快速建立或整合顶尖的模型能力，将面临在增长最快、毛利最高的新赛道失速的风险。云服务采购决策将越来越多地围绕“AI能力”展开。
- 生态竞争加剧：领先的MaaS提供商正在构建以自身模型为中心的开发者工具链、应用市场与代理框架生态，旨在形成更强的客户锁定效应。
对企业与开发者的启示：
- 技术选型集中化：企业核心AI能力的构建，将越来越倾向于在上述主流模型平台中选择，以保障技术的前沿性、生态的丰富性与服务的可持续性。
- 关注成本与隐私：随着调用量激增，Token成本优化、私有化部署与数据安全将成为企业下一阶段关注的焦点。混合云、专属推理集群等服务模式将更受青睐。
未来趋势前瞻：
- 市场增速继续扩大：Omdia预测2026年市场增速将进一步扩大。竞争焦点将从“通用能力”转向垂直行业优化、专属模型定制与实时交互性能。
- 格局尚未完全固化：虽然三强领先，但市场仍处早期。其他云厂商（如AWS的Bedrock、Azure的OpenAI服务）、开源模型联盟及特定领域垂类模型，仍有通过差异化竞争破局的机会。
- “AI原生基础设施”投资浪潮：为支撑下一个数量级的Token调用，全球在AI芯片、高速互联网络、绿色数据中心等基础设施层的军备竞赛将空前激烈。
结论
2025年的MaaS市场报告揭示了一个清晰的信号：AI已不再是云计算的其中一个服务，而是正在重构云计算本身。市场以惊人的效率，筛选出了在算法、工程、生态与商业化上综合领先的头部玩家。
Tokens，这一衡量智能消耗的基本单位，已成为观测AI浪潮真实渗透率的“核心仪表盘”。它的流向，清晰地勾勒出未来十年IT产业价值转移的路径。对于所有参与者而言，无论规模大小，理解并适应这场以“智能即服务”为核心的新竞赛，是在AI云时代生存与发展的首要课题。
